儲能將成為能源革命浪潮中第三大超級賽道，逆變器環(huán)節(jié)彈性最高

1）兩大驅(qū)動(dòng)因素：

一為“雙碳”目標(biāo)下，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)對靈活性資源的剛性需求，碳中和的關(guān)鍵是構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，從“源-網(wǎng)-荷”到“源-網(wǎng)-荷-儲”，儲能有望成為新型電力系統(tǒng)的第四大基本要素。

二為用戶不斷提升的對低成本高質(zhì)量用電的追求。

②近期催化：中國首次公布十四五儲能規(guī)劃規(guī)模、有望逐步放開電網(wǎng)側(cè)儲能；海外家庭儲能市場已經(jīng)啟動(dòng)、表前儲能已初具經(jīng)濟(jì)效益。

2）儲能市場空間如何拆解最為合理？

儲能的本質(zhì)驅(qū)動(dòng)來自于新型電力系統(tǒng)所需靈活性資源及用戶側(cè)的低成本高質(zhì)量用電需求，具體可分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)共七種場景，需要注意的是這二者是互有交叉的。

發(fā)電側(cè)：平抑發(fā)電波動(dòng)，維持電網(wǎng)平衡，以新能源配套儲能為主，從新能源裝機(jī)角度測算。

電網(wǎng)側(cè)：以調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)維持電網(wǎng)平衡需求為主，另外還有延緩電網(wǎng)投資需求。

用戶側(cè)：國內(nèi)以工商業(yè)儲能為主，海外包括戶用儲能和工商業(yè)儲能。

估算出2020年全球儲能新增裝機(jī)約為10GWh，2030年新增需求約918GWh，對應(yīng)市場空間約8000億元；預(yù)計(jì)2025年新增需求約196GWh，對應(yīng)市場空間約2200億元，2050年累計(jì)空間約23TWh。

3）儲能的技術(shù)進(jìn)步及降本空間如何展望？

儲能系統(tǒng)降本將圍繞兩方面進(jìn)行：降低初始系統(tǒng)成本、提高循環(huán)壽命。目前國內(nèi)儲能系統(tǒng)成本約為2元/Wh。根BNEF預(yù)計(jì)，到2025年系統(tǒng)初始成本降有望降低至0.84元/Wh，一方面降低電芯成本至0.5元/Wh以下，另一方面降低土建、安裝、接網(wǎng)等非技術(shù)成本。

4）投資機(jī)會在哪些環(huán)節(jié)？

①制造部分：當(dāng)前階段電池環(huán)節(jié)價(jià)值量最高，變流器環(huán)節(jié)成本占比低但重要性極高。行業(yè)成熟度提升后，系統(tǒng)集成能力體現(xiàn)長期競爭力，遠(yuǎn)期BMS有望孵化出細(xì)分市場。

儲能變流器的單W價(jià)值量、單W利潤均為光伏逆變器的2-3倍，因此雖然儲能變流器的絕對需求量在近幾年仍低于光伏，但是其利潤貢獻(xiàn)比例相對光伏逆變器將大幅提升，行業(yè)整體利潤比例將從2020年的14%提升至2025年的83%。

相比之下電池行業(yè)由于動(dòng)力電池的超高增速、儲能電池與動(dòng)力電池的單位價(jià)值量、單位利潤基本相當(dāng)，因此相對彈性不特別明顯。

②系統(tǒng)運(yùn)維、梯次利用、電池回收環(huán)節(jié)也將在行業(yè)空間展開后形成投資機(jī)會。

③下一代電池技術(shù)同樣值得關(guān)注，我們認(rèn)為更適合儲能應(yīng)用場景的高安全性、長壽命、低成本儲能技術(shù)仍有望浮現(xiàn)。

④虛擬電廠（用戶側(cè)分布式+綜合能源+需求側(cè)響應(yīng)）有望開辟全新應(yīng)用場景，特斯拉已在澳洲、英國等地著手構(gòu)建。

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